加工中心、市場分析 2013年1月，國務(wù)院發(fā)布《“十二五”國家自主創(chuàng)新能力建設(shè)規(guī)劃》，把發(fā)展高檔精工機(jī)床作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)重點(diǎn)。其中，關(guān)于機(jī)床制造行業(yè)的發(fā)展任務(wù)有兩項(xiàng)： 第一、提出要提高制造業(yè)創(chuàng)新能力。提高重大成套技術(shù)裝備開發(fā)能力。圍繞重大成套技術(shù)裝備設(shè)計(jì)驗(yàn)證以及節(jié)能減排、資源綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)等關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，完善和提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、檢測檢驗(yàn)和系統(tǒng)驗(yàn)證服務(wù)等平臺(tái)，培育發(fā)展專業(yè)化的工業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)機(jī)構(gòu)。完善相應(yīng)的研發(fā)和推廣應(yīng)用體系，提升重大成套技術(shù)裝備的系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力和集成創(chuàng)新能力、配套產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力。 第二、加強(qiáng)生產(chǎn)過程智能化和生產(chǎn)裝備數(shù)字化應(yīng)用示范，提升集散控制、數(shù)字控制等自動(dòng)化和信息化技術(shù)集成創(chuàng)新能力。推進(jìn)國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)。實(shí)施制造業(yè)信息化科技工程。根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展要求，培育和發(fā)展網(wǎng)絡(luò)制造等現(xiàn)代制造模式，促進(jìn)“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)變。 2013年1月，國務(wù)院發(fā)布《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》，提出重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)動(dòng)車零部件、機(jī)床、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、冶金軋輥、復(fù)印機(jī)、計(jì)算機(jī)服務(wù)器以及墨盒、硒鼓等的再制造，探索航空發(fā)動(dòng)機(jī)、汽輪機(jī)再制造，繼續(xù)推進(jìn)廢舊輪胎翻新。 建設(shè)5-10個(gè)*********再制造產(chǎn)業(yè)示范基地，推動(dòng)再制造業(yè)集聚發(fā)展。選擇一批企業(yè)開展機(jī)床、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、辦公用品等再制造試點(diǎn)。培育20家左右再制造專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)。 2012年6月，工業(yè)與信息化部發(fā)布《“精工一代”裝備創(chuàng)新工程行動(dòng)計(jì)劃》，在主要行動(dòng)中包括中小型機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備。推進(jìn)數(shù)字調(diào)速技術(shù)、變頻動(dòng)態(tài)控制技術(shù)、伺服控制技術(shù)和無線通訊技術(shù)的應(yīng)用，集成開發(fā)中小型車床、銑床、鉆床、磨床、木工機(jī)械、沖壓/鍛壓/擠壓設(shè)備、焊接設(shè)備、熱處理設(shè)備以及特定行業(yè)專用成套設(shè)備，提高裝備精工化水平和生產(chǎn)效率。 2012年5月，工業(yè)與信息化部發(fā)布《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，其中在技術(shù)和資金兩個(gè)方面對(duì)機(jī)床制造業(yè)的發(fā)展做了相關(guān)的規(guī)定。 第一、加大技術(shù)創(chuàng)新力度，繼續(xù)抓緊抓好高檔精工機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、大型先進(jìn)壓水堆和高溫氣冷堆核電站、極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝等科技重大專項(xiàng)的實(shí)施工作，加強(qiáng)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大創(chuàng)新發(fā)展工程的銜接，突破和掌握關(guān)鍵核心共性技術(shù)。 制造裝備研發(fā)力度，創(chuàng)新資源集成融合，支持促進(jìn)技術(shù)成果工程化，為提升高端裝備發(fā)產(chǎn)業(yè)化能力提供強(qiáng)有力支撐。 加快實(shí)施《高檔精工機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備》科技重大專項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)高檔精工系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)床自診斷技術(shù)等技術(shù)與裝置研發(fā)投入力度，提高主機(jī)的智能化水平，推進(jìn)系統(tǒng)集成和成套，開發(fā)一批智能化成形和加工成套設(shè)備。重點(diǎn)支持智能技術(shù)、智能測控裝置與部件、重大智能制造成套裝備的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用推廣。引導(dǎo)地方、企業(yè)和社會(huì)資本加大對(duì)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化資金投入。 2015年，精工機(jī)床年產(chǎn)量超過25萬臺(tái)，國內(nèi)市場占有率達(dá)到70%以上（按銷售額計(jì)）。形成完善的精工機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)精工系統(tǒng)和功能部件等配套件基本滿足國內(nèi)主機(jī)需要。主導(dǎo)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平。國產(chǎn)中高檔精工機(jī)床在國內(nèi)市場占有主導(dǎo)地位，在航空航天、船舶、汽車制造、發(fā)電設(shè)備等國家重點(diǎn)領(lǐng)域的主導(dǎo)企業(yè)關(guān)鍵零部件加工中得到實(shí)質(zhì)性的推廣應(yīng)用。 重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品包括精工銑床、立式加工中心、臥式加工中心、多軸聯(lián)動(dòng)加工中心、精工銑鏜床（含銑鏜加工中心）、精工龍門鏜銑床（含龍門加工中心）。加工中心產(chǎn)業(yè)鏈分析 （一）加工中心產(chǎn)業(yè)鏈上游分析 加工中心屬于精工機(jī)床的一種，精工機(jī)床的最主要上游是鋼鐵鑄件、精工系統(tǒng)和功能部件（銑頭、主軸、絲桿等），一般來說，鑄件、精工系統(tǒng)和功能部件平均分別占主營業(yè)務(wù)成本的17.78%、7.50%和17.23%。目前，精工機(jī)床行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)市場競爭充分，除鋼鐵鑄件的價(jià)格受鋼鐵價(jià)格上漲而有可能溫和上漲外，其他產(chǎn)品價(jià)格基本保持穩(wěn)定或穩(wěn)中有降。 主要上游產(chǎn)品 上游產(chǎn)業(yè)情況 市場價(jià)格波動(dòng)情況 鑄件 整體市場競爭比較充分，供應(yīng)商一般來自企業(yè)所在地 及周邊地區(qū)，且供應(yīng)商往往與企業(yè)有長期合作的關(guān)系。 鑄件毛利率低，價(jià)格波動(dòng)主要源于材料成本推動(dòng)。 精工系統(tǒng) 中高端產(chǎn)品來自進(jìn)口，日本發(fā)那科、德國西門子是全球主要供應(yīng)商，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。 市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。 銑頭 主要供應(yīng)商來自臺(tái)灣機(jī)床零部件供應(yīng)商，部分高端產(chǎn)品來自德國。 市場競爭充分，價(jià)格基本保持穩(wěn)定。 主軸 一部分來自國外進(jìn)口，一部分國內(nèi)采購或企業(yè)自制。 市場競爭充分，價(jià)格穩(wěn)中有降。 絲杠 進(jìn)口主要來自臺(tái)灣地區(qū)、日本和德國，目前以臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口為主，國內(nèi)供應(yīng)商的市場份額正在逐步擴(kuò)大。 競爭趨于激烈，價(jià)格有下 調(diào)趨勢。 電機(jī) 內(nèi)地、臺(tái)灣以及國外參加都有大量生產(chǎn)廠家。 市場競爭充分，價(jià)格維持低位波動(dòng)。 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 （二）加工中心產(chǎn)業(yè)鏈下游分析 機(jī)床行業(yè)的下游主要是汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)和軍工行業(yè)（航空航天、造船、兵器、核工。）9 行業(yè)等分別占總需求的45%、25%和20%左右。其它還包括鋼鐵行業(yè)、石化行業(yè)、船舶行業(yè)、紡織行業(yè)等。 應(yīng)用領(lǐng)域 需求分析 汽車行業(yè) 汽車整車及零配件行業(yè)占據(jù)了機(jī)床行業(yè)約45%的消費(fèi)額，汽車行業(yè)對(duì)機(jī)床產(chǎn)品的需求具有數(shù)量大、多層次、全方位等特點(diǎn)，基本覆蓋了絕大多數(shù)機(jī)床產(chǎn)品。汽車行業(yè)需要加工中心的產(chǎn)品主要包括：車身、缸蓋、變速箱、離合器和軸類部件。 工程機(jī)械 行業(yè) 普通機(jī)械包含的子行業(yè)眾多，而工程機(jī)械是機(jī)械行業(yè)中的機(jī)床需求大戶，約占整個(gè)機(jī)械行業(yè)需求的40%左右。工程機(jī)械的下游需求以房地產(chǎn)、基建和采礦業(yè)為主，三 者占總需求的比例分別為50%、30%和15%。 航空航天業(yè) 國內(nèi)的航空航天設(shè)備制造業(yè)主要包括軍機(jī)、支線客機(jī)制造，航空零部件制造及轉(zhuǎn)包 業(yè)務(wù)，航空航天設(shè)備制造業(yè)需要用機(jī)床來加工發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)身和機(jī)載設(shè)備，需求以大型、高速、精密、多軸、高效精工機(jī)床為主。另外，商用大飛機(jī)項(xiàng)目未來也將集中采購一大批高速加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心和五軸聯(lián)動(dòng)高速龍門銑床、重型落地式鏜銑加工中心等關(guān)鍵設(shè)備。 軍工 行業(yè) 兵器制造對(duì)精工機(jī)床的要求具有量大、面廣的特點(diǎn)，需要大批精工車床、立臥加工 中心、五軸加工中心、重型龍門鏜銑床、鏜銑加工中心、齒輪加工機(jī)床等。隨著國 防現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，裝備投入占軍費(fèi)開支的比例將逐步提高，新裝備的研發(fā)生產(chǎn) 往往需要購置新的高性能機(jī)床。